氢能产业规划发布;持续看好新能源设备、工业气体、培育钻石
发布日期:2022-04-15 04:51   来源:未知   阅读:

  机械行业周报(2022年3月第4周):氢能产业规划发布;持续看好新能源设备、工业气体、培育钻石

  股名称相关涨跌幅标准股份研报资金流6.7%三丰智能研报资金流3.89%世嘉科技研报资金流3.52%青鸟消防研报资金流3.19%点击查看全部

  入名称相关净流入(万)三丰智能研报资金流1621.44宏华数科研报资金流1020.56杭氧股份研报资金流831.92软控股份研报资金流788.12点击查看全部

  【核心组合】先导智能晶盛机电迈为股份三一重工杭氧股份上机数控奥特维新强联杰瑞股份华测检测海目星宏华数科凯美特气金辰股份罗博特科

  【重点股池】青鸟消防先惠技术天宜上佳运达股份日月股份恒立液压双环传动乐惠国际利元亨杭可科技中际联合捷佳伟创巨星科技中国电研北方华创中微公司精测电子天合光能春风动力浙江鼎力中联重科建设机械捷昌驱动国茂股份中铁工业华铁应急东睦股份聚光科技、炬子科技、银都股份八方股份天通股份精功科技中密控股锐科激光柏楚电子广电计量杭叉集团康力电梯杰克股份弘亚数控华特气体威唐工业

  【上周报告】【中兵红箭】深度:培育钻石+工业金刚石,兵器集团智能弹药龙头军民品双驱动。【春风动力】关税豁免预期升温;公司大排量两轮车出口有望成为新增长点。【巨星科技】美国关税豁免涉及公司产品;未来业绩弹性大。【杭可科技】股权激励彰显信心,今明年业绩有望提速。【海目星】中标亿纬锂能4.3亿订单,全年新签订单有望持续高增长。【乐惠国际】新建长沙、沈阳鲜啤30公里工厂,“百城百厂”战略加速推进。

  【核心观点】看好新能源设备、半导体设备,工业气体、培育钻石、碳化硅景气度高

  【光伏/风电设备】本周隆基再次上调硅片价格、上调幅度约2%,光伏需求向上。中来股份拟扩10万吨硅料,采用硅烷流化床法,颗粒硅行业再添新玩家。中利集团、润阳股份分别计划建5GW异质结电池,异质结电池产业化有望加速。光伏设备持续推荐晶盛机电迈为股份奥特维上机数控金辰股份捷佳伟创等。

  2022年1-2月风电并网5.73GW(+60%),同比增长2.17GW。初步统计,至少已经有22个省公布具体的装机规模,22省规划的“十四五”期间,风电、光伏的总规模超过600GW。假设风电和光伏各占50%,风电十四五期间累计新增300GW装机量,2021年新增约48GW装机量,预计未来四年仍有年均超过60GW装机量。风电主要公司2022年估值进入20-30倍区间,推荐运达股份日月股份中际联合亚星锚链,看好新强联东方电缆海力风电明阳智能等。

  【锂电设备】中汽协发布1-2月新能源车销量76.5万辆,同比增长155%;其中2月33.4万辆,同比增长184%,超市场预期。新能源车国内零售渗透率21.8%,较2021年同期8.1%的渗透率提升13个百分点。乘联会预计2022年新能车销量600万辆,渗透率22%。看好4680大圆柱锂电、叠片机、化成分容、换电等新技术带来设备机会。推荐锂电设备龙头先导智能先惠技术杭可科技利元亨海目星联赢激光威唐工业,看好斯莱克震裕科技宁波精达等。

  【半导体设备】SEMI预估2022年全球前端晶圆厂设备支出总额同比增长18%、达1070亿美元,创历史新高;河北同光发布IPO上市辅导备案报告,计划建2000台SIC生长炉基地、年产60万片SIC衬底加工基地,拟总投资40亿元。三安光电与理想汽车成立合资公司,布局车用SiC芯片及模块市场。推荐罗博特科晶盛机电北方华创;看好中微公司精测电子长川科技至纯科技华峰测控等。

  【工业气体】受俄乌冲突影响,稀有气体价格短期涨速加快。本周氪气、氙气、氖气价格持续上涨,分别达4.6万元/立方、44.5万元/立方、1.25万元/立方。预计国内工业气体市场空间近2000亿元,有望培育出大市值公司,海外可比公司6000-10000亿市值;看好电子特气国产替代,俄乌冲突导致短期价格的波动将使国内工业气体公司受益。推荐凯美特气,看好杭氧股份华特气体金宏气体。

  【培育钻石】培育钻石景气度向上。推荐中兵红箭,看好力量钻石黄河旋风国机精工四方达等。

  【工程机械】受疫情影响,CME预估2022年3月挖掘机(含出口)销量40000台左右,同比增速-49%左右,降幅环比下降36个pct左右。伴随重大项目开工,预计Q2下滑幅度将收窄,2022年挖机销量31万台左右,同比下降10%左右香港最快最新开奖结果推荐三一重工恒立液压浙江鼎力杭叉集团徐工机械;看好中联重科建设机械安徽合力华铁应急。

  【油气装备】ICE布油超110美元/桶,创8年新高,推荐杰瑞股份中密控股,看好中海油服等。

  【消费升级/海外出口】预计出口产业链成本端将会边际改善。2月行业中大排量两轮车同比+37%,公司250cc+两轮车同比+348%。重点推荐春风动力乐惠国际捷昌驱动浙江鼎力巨星科技永创智能金马游乐。

  【消防电子】国务院印发《“十四五”国家应急体系规划》通知,强调十四五消防安全生产治本攻坚重点包括电动汽车、电动自行车、电化学储能设施等新兴业态,并督促餐饮等行业力争安装燃气泄漏报警装置。重点推荐青鸟消防;看好国安达。

  【数码喷印】希音拟投资150亿元在广州建设“希音湾区供应链总部”,此举预计将加速国内数码印花渗透率快提升。重点推荐宏华数科东方精工。

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